Recht & Beratung

KI-Automation für
Steuerberatung.

In Steuerberatungskanzleien kommen Dokumente aus zehn verschiedenen Richtungen - Mail, Upload, Scan, Fax. Klassifizieren, benennen, ablegen, weiterleiten: das ist Arbeit, die kein Mensch machen muss. Wer das automatisiert, schafft Kapazität für echte Beratung.

✓ Festpreis ✓ Kein Abo ✓ EU-Server
Erstgespräch vereinbaren
Typische Zeitfresser

Wo in Steuerberatung
die meiste Zeit verloren geht.

01

Dokumenteneingang kostet täglich Stunden

Mandantendokumente kommen als PDF, Scan oder Upload. Jemand muss sie öffnen, klassifizieren, benennen und dem richtigen Berater zuordnen. Bei 200 Dokumenten pro Woche summiert sich das schnell.

02

Eingangsrechnungen werden manuell eingetippt

Betriebe mit vielen Kreditoren verbringen Stunden damit, Rechnungsdaten aus PDFs abzulesen und in DATEV oder Lexoffice zu übertragen. Fehler beim Jahresabschluss sind die Folge.

03

Mandantenkorrespondenz zu Standardfragen

Fristen, Vorauszahlungen, Belegpflichten - ein Großteil der Mandantenanfragen folgt immer denselben Mustern. Automatische Antworten auf Standardfragen entlasten sofort.

Konkretes Ergebnis aus der Praxis

Eine Vollzeitstelle eingespart, Suche über Gesamtbestand in Sekunden

Die Automation in Steuerberatung ist ein konkreter Anwendungsfall von KI-Prozessautomatisierung - dem systematischen Umbau wiederkehrender Abläufe. Welche Prozesse sich darüber hinaus lohnen, zeigt der Überblick zur KI-Automatisierung.

Wie es funktioniert

So läuft Automation in Steuerberatung.

01

Eingangsrechnungen

📧
E-Mail / PDF
🤖
OpenAI Extract - n8n
📊
Buchhaltungs-Eintrag
02

Lead-Qualifizierung

📝
Kontaktformular
🔍
Lead-Scoring & Kategorisierung
📈
CRM + Sales-Alert
03

Terminverwaltung

📅
Terminanfrage
⚙️
Kalenderlogik & Verfügbarkeit
✅
Bestätigungs-E-Mail
04

Support-Routing

🎫
Support-Ticket
🧠
KI-Klassifizierung & Routing
🙋
Zugewiesen + Auto-Antwort
05

Sales-Akquise

🕷
Lead-Scraping
⚙️
n8n Automation
📋
Lead-Liste (CRM)
🎯
KI-Gesprächsassistent
🤝
Termin / Angebot
Praxisbeispiel

Was in der Praxis passiert ist.

Steuerberatung

Eine Stelle eingespart, kein Papier mehr - Dokumentenmanagement und Call-Routing für eine Steuerberatung

1 Stelle freigestellt Dokumentensuche in Sekunden Keine Routineanrufe mehr
Zum Praxisbeispiel

Lokaler Ansprechpartner

Wir sitzen in Offenbach am Main. Wenn ein persönliches Gespräch schneller hilft, treffen wir uns.

Festpreis - kein Abo

Einmaliger Preis für Aufbau und Einrichtung. Kein laufender Kostenblock, kein Vendor-Lock-in.

EU-Server, DSGVO-konform

Alle Verarbeitungsschritte laufen auf EU-Servern. Keine Daten in Drittländern.

Alle Branchen
Häufige Fragen

Was Steuerberatungs vor dem Erstgespräch wissen wollen.

Ja. Wir integrieren bestehende DATEV-Installationen. Dokumente werden klassifiziert und aufbereitet, damit sie in bestehende DATEV-Workflows übernommen werden können. Kein Systemwechsel nötig.
Unklare Dokumente werden markiert und einem Mitarbeiter zur manuellen Prüfung übergeben. Das System lernt aus Korrekturen und verbessert sich. Ab einem Konfidenzwert von 90% verarbeitet es Belege automatisch.
Vier bis sechs Wochen. Die ersten zwei Wochen laufen System und manueller Prozess parallel, damit wir Erkennungsraten messen. Erst wenn die Quote stabil über 90% liegt, schalten wir auf vollautomatisch.

Das erste Gespräch für Ihr Unternehmen kostet nichts.

Wir schauen gemeinsam, welche Abläufe in Ihrer Steuerberatung am meisten Zeit fressen - und ob Automation der richtige Weg ist. 30 Minuten, kein Skript, kein Druck.

Kostenloses Erstgespräch - 30 Min.