KI-Automation für
Steuerberatung.
In Steuerberatungskanzleien kommen Dokumente aus zehn verschiedenen Richtungen - Mail, Upload, Scan, Fax. Klassifizieren, benennen, ablegen, weiterleiten: das ist Arbeit, die kein Mensch machen muss. Wer das automatisiert, schafft Kapazität für echte Beratung.
Wo in Steuerberatung
die meiste Zeit verloren geht.
Dokumenteneingang kostet täglich Stunden
Mandantendokumente kommen als PDF, Scan oder Upload. Jemand muss sie öffnen, klassifizieren, benennen und dem richtigen Berater zuordnen. Bei 200 Dokumenten pro Woche summiert sich das schnell. In der Abschlusssaison verdoppelt sich diese Zahl, ohne dass jemand zusätzlich am Schreibtisch sitzt.
Eingangsrechnungen werden manuell eingetippt
Betriebe mit vielen Kreditoren verbringen Stunden damit, Rechnungsdaten aus PDFs abzulesen und in DATEV oder Lexoffice zu übertragen. Fehler beim Jahresabschluss sind die Folge. Und sie fallen spät auf, oft erst bei der Prüfung, wenn die Korrektur ein Vielfaches der ursprünglichen Erfassung kostet.
Mandantenkorrespondenz zu Standardfragen
Fristen, Vorauszahlungen, Belegpflichten, ein Großteil der Mandantenanfragen folgt immer denselben Mustern. Automatische Antworten auf Standardfragen entlasten sofort. Dasselbe gilt für die Gegenrichtung: Erinnerungen an fehlende Unterlagen laufen automatisch, statt dass jemand eine Liste durchtelefoniert.
Eine Vollzeitstelle eingespart, Suche über Gesamtbestand in Sekunden
Die Automation in Steuerberatung ist ein konkreter Anwendungsfall von KI-Prozessautomatisierung - dem systematischen Umbau wiederkehrender Abläufe. Welche Prozesse sich darüber hinaus lohnen, zeigt der Überblick zur KI-Automatisierung.
Warum Automatisierung in der Steuerberatung saisonal wirkt.
Der Nutzen einer Automatisierung zeigt sich in einer Steuerkanzlei nicht im Jahresdurchschnitt, sondern in den Spitzen. Zwischen Januar und Mai laufen Jahresabschlüsse, Erklärungen und Fristen zusammen, und dieselbe Belegschaft muss ein Vielfaches des normalen Dokumentenaufkommens bewältigen. Wer die Erfassung erst dann automatisiert, wenn es brennt, kommt zu spät: Die Einführung braucht Vorlauf, weil Erkennungsraten gemessen und Sonderfälle nachgeschärft werden müssen.
Deshalb legen wir Projekte in der Steuerberatung bewusst außerhalb der Saison an. Zwei Wochen Parallelbetrieb im Herbst kosten wenig und sichern die Quote für den Frühling. KI-Automation ist hier weniger eine Frage der eingesparten Minuten pro Beleg als eine Frage der Kapazität in genau den Wochen, in denen keine zusätzliche Kapazität einzukaufen ist.
So läuft Automation in Steuerberatung.
Eingangsrechnungen
Lead-Qualifizierung
Terminverwaltung
Support-Routing
Sales-Akquise
Scraping
Automation
(CRM)
assistent
Angebot
Lokaler Ansprechpartner
Wir sitzen in Offenbach am Main. Wenn ein persönliches Gespräch schneller hilft, treffen wir uns.
Festpreis - kein Abo
Einmaliger Preis für Aufbau und Einrichtung. Kein laufender Kostenblock, kein Vendor-Lock-in.
Hosting in Deutschland, AVV inklusive
Die Workflows laufen self-hosted in Deutschland, AVV nach Art. 28 DSGVO inklusive.
Was Steuerberatungs vor dem Erstgespräch wissen wollen.
Das erste Gespräch für Ihr Unternehmen kostet nichts.
Wir schauen gemeinsam, welche Abläufe in Ihrer Steuerberatung am meisten Zeit fressen - und ob Automation der richtige Weg ist. 30 Minuten, kein Skript, kein Druck.
Kostenloses Erstgespräch - 30 Min.